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被看好十大港股票-花旗升腾讯至430元评级“买入

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-03-22
 
著名券商中信建投发布龙光地产(03380)年度成绩点评陈述。陈述指出,龙光地产18年成绩微弱添加,以为公司完本钱年出售方针挥洒自如。2019年盈余确定性强,已售待结部分可确定19年成绩的多半。
 
  中信建投以为,公司坐拥大湾区优质土储,并擅长逆周期多渠道低本钱拿地,这些优势和才能将有助公司稳固大湾区龙头房企地位,并看好未来公司中心净利润进全国房企前十。此外,公司财务持续稳健、分红大方,全年每股派息较上年添加83%,彰显公司诚心。持续保持“买入”评级,方针价15.55港元。
 
  花旗:升中骏(01966)方针价至4.25元 评级“买入”
 
  花旗宣布的陈述称,信任中骏集团(01966)在完成2018-2020年出售年复合添加率32%方针上在正轨,首要受惠曩昔三年公司拓宽脚步至34个城市,活跃地添加土储,内部架构与激励计划亦良好,考虑到其在手可售资源达3,200亿元人民币,久远希望浸透内地40-45个城市,以为公司晋身国内出售规划首三十位的方针信任有望达成。该行以为公司估值吸引,重申“买入”评级,方针价由3.77元升至4.25元。
 
  公司2019年出售方针为700亿元人民币,同比添加36%,该行以为其可售资源及地域散布可支撑相关方针,平衡了公司出售添加及盈余后,预期2020/21年毛利率可在30%的水平,而280亿元人民币未入帐出售毛利率大约为30%,信任亦有助带动盈余添加。
 
  该行以为公司在2018年进入了10个新城市,并进一步在34个城市建立土储,2019年将聚焦二线城市买地,负债比率料可控制在70%-90%的水平,而上一年末水平则为66%,该行以为其添加及债务规划可控。
 
  花旗:升腾讯(00700)方针价至430元 评级“买入”
 
  花旗宣布陈述称,腾讯(00700)上一年第四季体现好于预期,信任市场过于失望,体现首要受其他收入带动,及受益于云端效劳及金融科技收入。广告收入添加则较慢,信任首要是受宏观要素影响。该行上调手机游戏收入添加预测,料本年手机游戏收入同比添加17%至910亿元人民币,电脑游戏收入则料同比倒退11%。该行并上调2019-2021年收入预测别离2.3%、0.6%及1.2%,上调三年每股盈余预测别离6.4%、4.4%及4.4%,方针价相应自413元上调至430元,评级保持“买入”。
 
  该行称,跟着云效劳作为其工业互联网计划的一部分的更广泛浸透,信任腾讯的添加前景仍然无缺,且再次印证了管理层的履行才能和战略远见卓识。
 
  交银世界(1.56, -0.03, -1.89%):上调吉祥方针价35%至17.5元 保持“买入”评级
 
  交银世界宣布陈述称,将吉祥轿车(15.24, 0.82, 5.69%)(00175)方针价由13元,上调35%至17,5元,出资评级保持“买入”不变。
 
  该行称,吉祥上一年盈余符预期,市场将放眼於其新型号产品。该行还称,吉祥上一年均匀价格(ASP)及毛利持续改进,估计2019年会持续改进,并预期出售反弹似于本年第二季呈现。
 
  花旗:升中海油(14.1, 0.08, 0.57%)(00883)方针价至15.6元 评级“买入”
 
  花旗宣布研究陈述称,中国海洋石油(00883)上一年纯利同比上升113%至530亿元人民币,撇除北美的54亿元人民币的勘探和评估财物减值,以及阿根廷合营减值66亿元人民币,集团中心盈余由2017年的370亿元人民币,微弱添加75%至上一年的650亿元人民币,体现优于该行预期6%。中心盈余体现微弱,首要因为完成油价同比上升28%至每桶67.2美元,以及一切本钱控制良好。
 
  该行上调对中海油今明两年的盈余预测别离20%及5%,以反映本年布兰特油价处每桶64美元,以及今明两年一切本钱较低的假设。花旗又上调对集团方针价,以现金流折现率计,由14.1元升至15.6元,评级保持“买入”。在中国三大油企中,中海油仍为该行首选。
 
  汇丰:升腾讯(00700)方针价至412元 评级“买入”
 
  汇丰宣布陈述称,腾讯(00700)保持其以事务货币化之做法,带动可持续长时间添加,加上中心事务保持市场领导地位,新事务如支付事务及云端效劳市占率亦有上升。该行估计手机游戏本年首季将有更好添加,首要受旗下《王者荣耀》扩大包带动。因为持续活跃出资新事务,加上处于亏本的云事务快速扩张,下调今明两年每股盈余预测别离9%及7%,同时2019-2029年自由现金流复合添加率预测自8%上调至12%,两者抵销下方针价自404元上调至412元,评级保持“买入”。
 
  里昂:升长和(83.8, 2.20, 2.70%)(00001)方针价至94元 评级保持“跑赢大市”
 
  里昂宣布研究陈述称,长和(00001)2018年纯利同比升11%至390亿元,经调整经常性溢利同比升14%至378亿元,较该行预期高3%,首要因为税项开支跌落等原因所造成的。
 
  营运方面,赫斯基及零售事务体现微弱,抵销了港口事务体现疲弱的影响。集团持续着重零售事务数码化及港口事务自动化战略。
 
  该行称,集团有才能产生203亿元自由现金流,可支撑其财物负债表。该即将公司2019及2020年盈余预测上调4%及2%,方针价由86元升至94元,以反映债务下降及盈余上升的要素,评级保持“跑赢大市。
 
  瑞银:升恒生银行(191.6, 0.50, 0.26%)(00011)评级至“买入” 方针价上调至212.6元
 
  瑞银宣布陈述称,港元拆息(HIBOR)追贴美元拆息(LIBOR)对恒生银行(00011)有利,对恒生未来两年净息差趋向更为正面。该行指恒生财物负债表较多港元财物,存款亦微弱。惟本年首两个月HIBOR较低,信任恒生上半年净息差体现将较为疲弱,不过跟着HIBOR飙升,鄙人半年净息差将明显扩阔。加上恒生安稳派息及有微弱本钱,虽估值不低,但市场仍未反映净息差利好要素,方针价自194元上调212.6元,评级自“中性”升级至“买入”。
 
  野村:升长实集团(68.2, 1.00, 1.49%)(01113)方针价至80.7元 评级“买入”
 
 
  野村宣布研究陈述称,长实集团(01113)上一年中心盈余录240亿元,较该行预期低9%,黄金期货网首要因为物业出售盈余低过预期所造成的。经常性事务收入契合该行预期,甚至比预期更好。2018年全年派息每股1.9元,同比升12%,契合该行预期。
 
  该行以为公司2019年物业出售收入将会明显反弹,黄金期货网因为有500亿元出售将于本年入帐,因此预期即使不计任何新收购,2019年中心盈余亦会录得微弱添加。
 
  该行称,公司现时有大量现金流可支撑新一轮回购,保持长实集团“买入”评级,方针价由72.3元升至80.7元。
 
  花旗:升中航科工(5, -0.15, -2.91%)(02357)方针价至6.96元 评级“买入”黄金期货网
 
  花旗宣布陈述称,中航科工(02357)上一年盈余大致符预期,首要因为下半年体现微弱,毛利率稍下降至22.1%,派息相等。该行指因为出货量于下半年添加提升收入动力,加上本年中国国防预算添加信任将推进集团本年收入添加。
 
  该行根据集团收入添加放缓及毛利率下降,黄金期货网降今明两年盈测别离11%及8%,方针价则自6.39元稍上调至6.96元,评级保持“买入”。
 
 
 
 

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